Réalisé par Nicholas Roeg
La grand-mère de Luke, qui le prend en charge à la mort de ses parents, le met farouchement en garde contre les méchantes sorcières dont le seul but est de métamorphoser les enfants pour les exterminer définitivement.
Avec : Anjelica Huston, Jasen Fisher, Mai Zetterling, Bill Paterson, Brenda Blethyn, Charlie Potter, Rowan Atkinson